Från att identifiera potentiella marknader och potentiella företag till att använda av en effektiv transaktionsprocess och realisera värdet, så hjälper vi er att navigera kring komplexiteten i att köpa ett företag, och uppnå värde i alla led.

Vi hjälper er att identifiera väsentliga risker och stöttar er genom hela förvärvscykeln även kring de mest komplexa affärerna. Hjälper även er att justera era strategiska affärsmål, se potentiella möjligheter, upprätthålla efterlevnad och öka värdet av företaget.

Vi hjälper er att fokusera på de viktigaste frågorna under de kritiska stadierna av planering och genomförande vid förvärvet:

• Strategi: Hur gör vi för att maximera aktieägarvärdet och kapitalavkastningen?
• Identifiering av tillgång: Vilka tillgångar kan vi förvärva i våran tillväxtmarknader?
• Utvärdering: Vad är tillgångarna värda för oss?
• Utförande: Hur får vi affären genomförd till rätt pris?
• Pre-close: Hur planerar vi för en lyckad dag 1?
• Uppföljning: Hur planerar vi för att för att leverera transaktionsvärdet?
• Värdeförverkligande: Hur gör vi för att maximera värdet?

När ett företag skall avyttras krävs en framgångsrik strategi för en aktiv portföljförvaltning samt en väl planerad försäljningsprocess.

Vi är framåtblickande specialister med bred kompetens och djup branschkunskap som navigerar er framåt i processen, allt för att undvika en värdeförlust. Från att hjälpa er att förstå de potentiella riskerna och fördelarna med en avyttring till att minimera värdeförlusten. Vi kan bedöma er situation och stödja er förhandlingsposition för att maximera försäljningspriset och genomföra affären så smidigt som möjligt för den kvarvarande verksamheten.

Vi hjälper er att fokusera på de viktigaste frågorna och guidar er genom kritiska stadier under planering och genomförandet av exit.

• Portföljstrategi: Hur gör vi för att maximera aktieägarvärdet?
• Exitalternativ: Vilka är våra strategiska alternativ för att maximera aktieägarvärdet ur exitsynpunkt?
• Förberedelser för exit: Hur förbereder vi verksamheten för utträde?
• Utförande: Hur får vi affären klar till rätt pris?
• Pre-close: Är vi redo att stänga affären?
• Post-close: Hur fångar vi upp det värde som har skapas?

Turnaround

För att övervinna operativa och finansiella utmaningar och förbättra prestandan på ert företag så behöver ni snabbt stabilisera kassaflöde och likviditet, samt ha en realistisk syn på aktuella alternativ.

Vi genomför en strukturerad översyn för att stabilisera underpresterande företag genom att identifiera möjligheter för strategisk, operativ, organisatorisk och ekonomisk förändring och verkställa dem för att nå verkliga resultat. Vi guidar er igenom de kritiska stadierna av förändringsarbetet.

• Utvärdering av alternativ: Hur kan vi snabbt och effektivt utvärdera våra alternativ?
• Stabilisering: Hur kan vi stabilisera verksamheten och bedöma dess finansiella ställning?
• Turnaround-strategi: Vilka är de ekonomiska utfallen av de olika alternativen?
• Utförande: Hur säkerställer vi full leverans av en turnaround-plan?
• Värdeförverkligande: Vilka risker och kostnader finns för de olika alternativen, inklusive beredskapsplan?

Finansiell rekonstruktion

När ett företag har ekonomiska svårigheter letar aktörerna ofta efter ytterligare information eller resurser för att hjälpa till att återställa förtroendet. Vi hjälper er att förstå de komplexa landskap av låntagare, långivare och aktieägare. Vi kan också hantera kommunikationen med berörda parter, så att ni kan hålla er uppdaterad i de viktigaste frågorna och därmed kan fatta de bästa besluten. Vi hjälper er att bedöma kortsiktiga likviditetsbehov och överväga åtgärder för att snabbt bevara värde, och ta itu med potentiella risker för att behålla stabiliteten.

Vi hjälper er att fokusera på de viktigaste frågorna och hjälper er att navigera en omstrukturering för att uppnå en hållbar, operativ och finansiell förändring.

• Bedömning och stabilisering: Har vi tillräckligt med likviditet för att fortsätta driften av företaget?
• Alternativbedömning: Vet vi vad som har gått fel och hur man rättar till det?
• Förhandlingar med intressenter: Hur håller vi alla engagerade i förhandlingarna?
• Utveckling av alternativ: Vilken hållbar kapitalstruktur leder till bäst resultat?
• Genomförande: Hur kan vi få alla intressenter att genomföra och leva efter den nya kapitalstrukturen?
• Kontinuerlig övervakning: Hur ser vi till att verksamheten stöds på bästa sätt genom processen?

En strategi för att definiera era finansieringsmål och finansieringsalternativ mot bakgrund av både privata och kapitalmarknadskällor är avgörande för en hållbar tillväxt.

Sicarius kan erbjuda er praktisk hjälp genom processen gällande anskaffning av kapital; från inledande bedömning och strategi till ett framgångsrikt genomförande. Med hjälp av tydlig och enhetlig kommunikation kan vi hjälpa er att utveckla och stärka aktieägarstödet som behövs för just er affär.

Vi hjälper er att fokusera på de viktigaste frågorna för att utveckla och genomföra kapitalstrukturtransaktioner och anskaffning av kapital i linje med dina mål.

• Finansieringsstrategi: Hur gör vi för att maximera aktieägare- och intressentvärdet?
• Identifiera alternativ och utvärdering: Vilka finansieringskällor (skuld/eget kapital) är ett alternativ för oss?
• Utförande av affären: Hur gör vi för att uppnå de bästa villkoren?
• Stängning av affären: Hur hanterar vi kommunikationen?
• Löpande förvaltning och intressentkommunikation: Hur hanterar vi intressentkommunikationen för att upprätthålla långivare och aktieägarnas stöd?